来源：同花顺
大家好，我是“科技灯塔”陈衍鹏，也是诺安益鑫的基金经理。今天我将带领大家一起开启ChatGPT之旅，预计需要大家10分钟的时间，准备好了吗？
01回望过去：ChatGPT从什么时候开始？
时间倒回1980，那个时候就已经诞生了ChatGPT的原型——机器学习。但是你肯定不会想到，它会成为今年1月爆发力迅猛的 ChatGPT。因为它的到来，久违地点燃了市场的兴奋。
这里简单给大家介绍下，ChatGPT是一种聊天机器人软件: 全名为Chat Generative Pre-Trained Transformer，是OpenAI于 2022年11月推出的聊天机器人，该软件使用方便快捷，只需向ChatGPT提出需求，即可实现文章创作、代码创作、回答问题等功能。
（资料来源：华西证券《
ChatGPT
：开启
ai
新纪元》，发布时间
2023-02-02
）
请看数据，ChatGPT在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序，超过移动互联网短视频年代爆款的tiktok。新版Bing宣布上线的48小时内，已经有超过100万名用户申请加入，APP全球下载量在一夜之间猛增10倍。
目前ChatGPT支撑日访问用户1亿和每人10次的访问次数（用户数再大就宕机了，也是市场关注硬件投资的原因所在），ChatGPT的硬件投资额大体在200亿人民币左右。
这里我们不妨对未来做一个简单的展望，如果用户数达到10亿人，每个人将ChatGPT作为生活助手，日访问次数100次，ChatGPT本身参数量从1000亿到1万亿。暂不考虑芯片摩尔定律等，硬件投资将呈现几何级的增长到数千亿人民币，这有望支撑科技产业新一轮增长。
此时此刻，我跟你一样，都敏锐地嗅到了商业变现的味道，哪里有需求，哪里就有市场。而我们要做的就是寻根溯源，快速反应，抓住预期差机会。
（资料来源：华西证券《ChatGPT：开启ai新纪元》，发布时间2023-02-02）
如果说ChatGPT是一棵树上面结出的果实，那么顺着散发清香的果实，我们就可以找到AIGC（AI Generated Content，人工智能自动生成内容可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面，充分发挥技术优势，打造新的数字内容生成与交互形态）这棵茁壮成长的树。反过来讲，ChatGPT的快速发展，也促使AIGC快速商业化，未来AIGC有望赋能“千行百业” 。
02 洞察现在：ChatGPT的渗透率有多快？
实际上，需求端有革命性爆发性的产品是每一轮科技股牛市的必要条件。比如2010年-2015年驱动力是智能手机，渗透率从10%提高到50%，2019年是云计算、无线蓝牙耳机、汽车智能化等，特别令我印象深刻的是2019年TWS耳机需求爆发，月度销量肉眼可见的攀升，三星苹果都给出了第二年销量翻倍的预期。
在经历疫情冲击之后，常见的需求终端手机、PC、服务器等复苏高度存疑，但 ChatGPT无疑是将疑问句变成了肯定句。
我再跟大家说一组数据，2022 年 11 月 30 日，ChatGPT 正式上线，仅花费 5 天时间用户数超 100 万，据 Similarweb 数据显示，2023 年 1 月，ChatGPT 平均每天约有 1300 万独立访客。
“ChatGPT像互联网的发明一样重要，将改变世界”。互联网开创者比尔盖茨的这个判断发人深省。什么是工业革命？ 19世纪的蒸汽机、20世纪出的电气化、上世纪80年代兴起的PC和互联网、以及近十年的能源革命，这是大家的一些共识。因为上述革命都是明显的提高生产力效率且低成本，改变了人类几百年甚至上千年的行为习惯，当然AI也具备上述特质。
（资料来源：东方证券《计算机行业2023年度策略报告：统筹发展与安全，数字技术成为重要基石》，发布时间2022-12-04）
时间再倒回2016年3月13日，阿法狗和世界围棋第一人李世石有一个五番棋大战。
虽然以前有机器人战胜国际象棋大师卡斯帕罗夫，国内也有AI完虐人类选手，但我知道围棋是不能用穷举法找到最佳答案的。或者说简单地依靠算力算多少步棋并不能决定最终的胜利，围棋需要创造性思维，因此我认为李世石战胜阿法狗没什么问题。
我一个不懂围棋的人还看了一下午等待奇迹，结果前三局李世石失败，直到第四局78手李世石下出“神之一手”。这神之一手，也许是人类历史上能战胜围棋AI的最后一局，彻底颠覆了人类2000年的固有经验。
我有些时候在想，AI就像一列迎面冲来的火车，我们看到它来时它已经呼啸而过。震耳欲聋的声音还在耳边回想，但目光却不得不跟随它一起投向了未来。
03 见证未来：ChatGPT应用前景有多广？
微小的成功靠努力，偶尔的成功靠运气。而巨大、持续的成功，一定是依靠对商业本质的深刻洞察和牢牢把握。AI的种子不知不觉生根发芽，如今已经逐渐开始生长成一棵小树，今年爆红的ChatGPT更是让人眼前一亮。
在分析投资机会时，我们看一个新生事物到底是不是革命性，其实就是看其使用量。就像我前文跟大家分享的那样，ChatGPT用户数攀升如此迅速导致宕机。
（资料来源：华西证券《ChatGPT：开启ai新纪元》，发布时间2023-02-02）
它的应用场景是非常广阔的，比如内嵌ChatGPT的升级版bing能够给出企业现金流折现模型，这是普通分析师需要调试1-2个小时的模型才能完成的任务。AI能够帮特斯拉AI总监撰写80%代码······
（华泰证券《计算机GPT产业复盘（2022）：推出ChatGPT》，发布时间2023-02-20）
更重要的是，AI自己能快速进步，当你怀疑它的某个错误后，比如说数据来源错误，它下一次回答“严谨起见”能同时呈献给你数据及数据来源，供使用者鉴定。我们于无声中正在见证一个新的科技历史。
我们都知道，推进中国式现代化，科技是第一生产力。它不仅仅体现芯片制程、高端制造上，也体现在生活场景的改变上，而AI就是很好的范例。但不可避免的是，当一个新兴事物火起来之后，难免会鱼龙混杂，更需要我们有去伪存真的甄别能力。
作为深耕科技领域的基金经理，多年深耕在科技领域的丰富经验，让我拥有敏锐的触角，能够洞察科技领域未来发展的方向。在管理诺安益鑫过程中，我始终关注未来具有足够成长空间和具备商业落地可行性的新技术和新产业趋势，并在其中寻找具备高成长潜力的公司，实践价值投资。当然，AI也是我们不能错过的重要标的。
我知道大家最关心的还是ChatGPT带来哪些新的投资机会？在后续的AI专题报告中，我们将对AI服务器硬件、通信、大模型、数据要素、AIGC等产业环节投资机会、AI演进趋势等展开进一步的讨论，我们下期见！
